业务领域

Our Practices

资本市场和金融业务


资本市场和金融业务是浩天信和传统核心及优势业务之一。经过多年的发展,浩天信和的律师在融资、证券、银行、保险、信托和基金等金融证券法律服务领域具有丰富的实践执业经验,在业界享有盛誉。


浩天信和与诸多国家和地区的证券监管部门、证券交易所、境内外著名投资银行、审计评估机构建立了密切而良好的合作关系,从而可以确保为客户提供最佳的法律服务。


  • 业务范围

      境内外上市法律服务

      ·  上市法律辅导

      ·  制定上市总体方案和募投项目运作方案

      ·  开展尽职调查

      ·  法律论证与问题解决建议

      ·  律师见证

      ·  协助制作上市申报文件及各类法律文件

      ·  制作及审查信息披露文件

      ·  出具法律意见书、律师工作报告

      ·  协助完成相关审批及核准程序等

       

      并购与重组

      ·  法律尽职调查

      ·  交易结构设计和优化

      ·  交易文件的起草、审查

      ·  交割执行

      ·  参与谈判

      ·  对有关交易涉及的审批、备案、登记等事宜提供专业咨询意见

      ·  并购后整合 

      ·  协助办理相关手续等

       

      风投与私募

      风投

      ·  尽职调查

      ·  行业性监管咨询

      ·  重组方案建议

      ·  投资交易结构设计

      ·  商务谈判

      ·  确定交割条件以及披露和承诺事项

      ·  法律文本拟定

      ·  投资交易交割等


      私募

      ·  协助设立各类投资基金

      ·  协助设计资金募集方案、产品结构及风险控制措施

      ·  为各类投资基金项目投资提供尽职调查、交易等综合法律服务协助投资基金进行投后管理

      ·  代表企业进行私募股权融资

      ·  协助外国投资者在中国设立本土基金

      ·  协助投资基金通过并购、上市等方式退出项目

      ·  协助解决投资纠纷等

       

      融资租赁

      ·  法律咨询

      ·  代为起草设立租赁公司所需要的法律文件

      ·  代为报批租赁公司、取得政府批准的特别许可或执照

      ·  参与租赁公司股权改制、重组

      ·  协助客户设计租赁交易结构,为客户的经营决策、业务模式等提供法律依据和建议

      ·  起草融资租赁相关合同等法律文件

      ·  参加相关商务谈判或会议,提供法律意见和建议

      ·  协助客户进行尽职调查

      ·  协助客户催收租金﹑取回租赁物﹑重组租赁债权及解决租赁争议

      ·  受托代理有关仲裁、诉讼等

       

      债券发行

      ·  参与发行产品总体方案制定及法律论证

      ·  提供申报程序等方面的法律咨询

      ·  尽职调查

      ·  参与同承销商的磋商、谈判

      ·  拟定发行过程中所需相关合同、协议、承诺、决议、批复等各类法律文件

      ·  审查与其他中介机构的合同

      ·  对发行申报文件的制作提供法律意见

      ·  提供对发行相关申报文件的律师见证服务

      ·  为发行出具专项法律意见书和律师工作报告等

       

      资产证券化

      ·  资产证券化方案设计

      ·  资产证券化交易文件起草、审查

      ·  为资产证券化项目出具法律意见书

      ·  协助资产证券化项目报备监管机构审核等

       

      银行

      ·  业务的合规审核、风险识别与防范体系建设

      ·  业务标准格式文本起草、修改与审查

      ·  商业贷款、政策性贷款、银团贷款、进出口信贷、项目融资、不动产融资及其他贸易融资法律服务

      ·  国内外金融融资租赁业务

      ·  资金融机构市场准入,外资银行参股及在境内投资等法律服务

      ·  商业银行的筹建与开业信用证及各类票据业务法律服务

      ·  金融期货、期权及其他衍生产品交易法律服务

      ·  不良资产处置,债务重组及资产重组,投资及并购业务法律服务

      ·  改制、破产及清算业务法律服务

      ·  城市信用社、农村信用社以及农村小型金融机构的股份制改造法律服务

      ·  委托理财新产品设立法律支持

      ·  财务公司的设立、运营、并购法律服务

      ·  金融创新业务等法律事务及相关法律纠纷处理等

       

      保险

      ·  保险公司设立、法人治理、管理层激励和员工持股计划法律服务

      ·  保险资金应用、运作方案法律服务

      ·  保单质押、保险理赔和追偿等方面的法律服务

      ·  保险企业私募融资、投资并购、保险公司次级债发行法律服务

      ·  参与新型保险险种的法律论证和分析

      ·  参与起草保单内容

      ·  保险尽职调查

      ·  保险欺诈调查

      ·  协助订立和审查保险合同

      ·  提供客户投保过程中的法律咨询服务

      ·  保险展业

      ·  保险案件仲裁诉讼代理等

       

      信托

      ·  信托公司的设立、管理法律服务

      ·  单一信托的法律服务

      ·  集合资金信托发行的法律服务

      ·  信托投资项目尽职调查

      ·  信托期间的法律服务

      ·  信托案件诉讼与仲裁的法律服务等


  • 业绩

      A股股票发行上市法律顾问

      ·  北京中燕(600763)

      ·  江南化工(002226)

      ·  航天长峰(600855)

      ·  华胜天成(600410)

      ·  宁城老窖(600159)

      ·  伊利股份(600887)

      ·  兰太实业(600328)

      ·  金宇集团(600201)

      ·  云铝股份(000807)

      ·  红河光明(600239)

      ·  中化国际(600500)

      ·  力源液压(600765)

      ·  恒瑞医药(600276)

      ·  晋西车轴(600495)

      ·  国电电力(600795)

      ·  大唐发电(601991)

      ·  龙电股份(600726)

      ·  福田汽车(600166)

      ·  中原特钢(002423)

      ·  瑞普生物(300119)

      ·  海泰发展(600082)

      ·  康强电子(002119)

      ·  青海华鼎(600243)

      ·  美都控股(600175)

      ·  上海能源(600508)

      ·  阿继电器(000922)

      ·  登海种业(002041)

      ·  有研硅股(600206)

      ·  亿城股份(000616)

      ·  北京城乡(600861)

      ·  海洋集团(000658)

      ·  稀土高科(600111)

      ·  内蒙华电(600863)

      ·  复星实业(600196)

      ·  浙大海纳(000925)

      ·  煤气化  (000968)

      ·  七匹狼  (002029)

      ·  花园生物(300401)

       

      新三板挂牌法律顾问

      ·  石晶光电(430025)

      ·  全三维(430104)

      ·  兴竹信息(430253)

      ·  晓沃环保(430412)

      ·  百大能源(430454)

      ·  优睿传媒(430282)

      ·  华索科技(430289)

      ·  中瑞药业(430645)

      ·  帕特尔(830776)

      ·  科德威(830962)

      ·  博锐尚格(830766)

       

      上市公司配股、增发A股、可转换债券、恢复上市法律顾问

      ·  伊利股份(600887)配股

      ·  内蒙华电(600863)配股

      ·  龙电股份(600726)配股

      ·  内蒙华电(600863)配股

      ·  爱建股份(600643)配股

      ·  通宝能源(600780)配股

      ·  重庆啤酒(600132)配股

      ·  亚盛集团(600108)配股

      ·  方正科技(600601)配股

      ·  福田汽车(600166)配股

      ·  国电电力(600795)配股

      ·  福田汽车(600166)配股

      ·  黄河旋风(600127)配股

      ·  大显股份(600747)配股

      ·  浙江尖峰(600668)配股

      ·  龙电股份(600726)增发

      ·  晨鸣纸业(000488)增发

      ·  通宝能源(600780)增发

      ·  伊利股份(600887)增发

      ·  湖南投资(000548)增发

      ·  中青旅  (600138)定增

      ·  福田汽车(600166)定增

      ·  华胜天成(600410)定增

      ·  亚泰集团(600881)定增

      ·  海泰发展(600082)定增

      ·  中国国贸(600007)定增

      ·  大唐发电(601991)定增

      ·  中原特钢(002423)定增

      ·  国电电力(600795)可转债

      ·  龙电股份(600726)可转债

      ·  南山实业(600219)可转债

      ·  晨鸣纸业(000488)可转债

      ·  首创股份(600008)可转债

      ·  攀渝钛业(000515)恢复上市

      ·  生态农业(600709)恢复上市


      上市外资股(B股)及境外上市公司股票发行、上市法律顾问

      ·  恒丰金业(0870)H股

      ·  中意控股(1198)H股

      ·  宝业建设(2355)H股

      ·  牡丹汽车(8188)H股(创业版)

      ·  东江环保(8230)H股(创业版)

      ·  山东墨龙(8261)H股(创业版)

      ·  中华药业(8120)H股(创业版)

      ·  同仁堂科技(8069)H股(创业版)

      ·  东北虎药业(8197)H股(创业版)

      ·  晨鸣纸业(000488)非上市外资股流通


      资产重组、股权转让及并购法律顾问

      ·  和光商务(000863)资产置换

      ·  盛道包装(000769)资产置换

      ·  粤金曼3(400012)资产重组

      ·  华银电力(600744)资产重组

      ·  航天长峰(600855)外资股权转让

      ·  三峡水利(600116)控股股权转让

      ·  时代科技(000611)控股股权转让

      ·  太原刚玉(000795)控股股权转让

      ·  天龙集团(600234)控股股权转让

      ·  宁城老窖(600159)控股股权转让

      ·  攀渝钛业(000515)控股股权转让

      ·  电B股(900937)与龙电股份合并

      ·  龙电股份(600726)国有法人股划转

      ·  海泰发展(600082)股权划转及置换

      ·  重庆东源(000656)股权重组及置换

      ·  四环药业(000605)资产收购与重组

      ·  凌云B股(900957)控股权转让及重组

      ·  物华股份(600247)控股权转让及重组

      ·  河北宣工(000923)控股权转让及重组

      ·  啤酒花  (600090)控股权转让及重组

      ·  国电电力(600795)股权重组东北热电

      ·  中新药业(600329)收购天津太平集团有限公司

      ·  益安国际(00082)收购中国药材集团下属子公司

      ·  凌云股份(600480)境内及境外股东收购

       

      公司改制法律顾问

      ·  山东德棉股份有限公司

      ·  山东民和牧业股份有限公司

      ·  北京红惠医药股份有限公司

      ·  河南森源电气股份有限公司

      ·  山东福田重工股份有限公司

      ·  太原市商业银行股份有限公司

      ·  中冶赛迪工程技术股份有限公司

      ·  河北欧克精细化工股份有限公司

      ·  江苏瑞阳股份有限公司


      债转股法律顾问

      ·  灵武矿务局债转股项目

      ·  鹤岗矿务局债转股项目

      ·  双鸭山矿务局债转股项目

      ·  中国龙江森林工业(集团)总公司债转股项目

      ·  黑龙江七台河矿业精煤(集团)有限责任公司债转股项目


      股权分置改革法律顾问

      ·  兆维科技股份有限公司

      ·  华电能源股份有限公司

      ·  太原煤气化股份有限公司

      ·  华胜天成科技股份有限公司

      ·  山东晨鸣纸业股份有限公司

      ·  山东南山实业股份有限公司

      ·  北汽福田汽车股份有限公司

      ·  福建七匹狼实业股份有限公司

      ·  吉林亚泰(集团)股份有限公司

      ·  上海紫江企业集团股份有限公司

      ·  深圳市特力(集团)股份有限公司

      ·  浙江盾安人工环境设备股份有限公司


      公司(企业)债、私募债、中期票据、集合票据、短期融资券法律顾问

      ·  兆维科技股份有限公司

      ·  华电能源股份有限公司

      ·  天津海泰科技发展股份有限公司

      ·  天津保税区投资控股集团有限公司

      ·  北京建工集团有限责任公司

      ·  南山集团公司

      ·  国电电力发展股份有限公司

      ·  大唐国际发电股股份有限公司

      ·  内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司

      ·  承德新新矾钛股份有限公司

      ·  太原煤气化股份有限公司

      ·  神东天隆集团有限责任公司

      ·  无锡市市政公用产业集团有限公司

      ·  北京汽车集团有限公司

      ·  湖南省建筑工程集团总公司

      ·  天津市保障住房建设投资有限公司

      ·  河北省承德市中小企业集合票据

      ·  天津市津能投资公司

      ·  天津市汉滨投资有限公司

      ·  北京汽车投资有限公司

      ·  天津海泰控股集团有限公司

      ·  石家庄市裕峰投资开发有限公司

      ·  天津生态城投资开发有限公司

      ·  花园集团公司

       

      资产证券化法律顾问

      ·  国家开发银行

      ·  民生银行

      ·  中国银行

      ·  天津天保租赁有限公司

      ·  中银消费金融有限公司

      ·  湖南高速公路

       

      信托法律顾问

      ·  中信信托有限责任公司


  • 荣誉

      ·  2015/2014 | 亚洲法律 | 公司并购领域推荐中国律师事务所

      ·  2013 | 《国际公司事务》 | 企业并购领域“年度中国律所”

      ·  2013 | 《商法》 | 深交所中小板IPO项目“优秀律师事务所”/深交所中小板10大IPO项目

      ·  2013 | 《亚洲法律顾问》 | “众安在线财产保险股份有限公司发起设立项目”和“戴姆勒股份公司战略投资北京汽车股份有限公司项目” 入选年度交易