资本市场

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浩天作为中国较早从事资本市场业务的律师事务所之一,拥有在复杂多变的资本市场交易中为客户提供全方位法律服务的深厚经验。浩天已先后累计为几百家上市公司提供了境内外资本市场法律服务,完成了大量复杂与创新的境内外首次公开发行股票并上市、再融资、发行债券及其他项目,所涉证券交易所所在地包括上海、深圳、北京、香港、新加坡、纽约、纳斯达克和多伦多等。


浩天从事资本市场法律服务的专业团队都具有丰富的专业知识和深厚的实务经验,熟悉境内外资本市场业务领域的各类法律、法规和监管规则,对境内外资本市场业务有着深刻理解,并有较强的驾驭和处理能力,能为客户提供高质量综合性的法律服务。


浩天资本市场团队不仅着眼于解决资本市场业务中的共性问题,更注重于协助客户以最适当的方式找到解决个性问题的途径,充分考虑每个交易项目的独特性背景和客户意愿,以帮助客户设计最适合的交易架构和处理方案。


浩天在资本市场领域表现优异,长期以来持续获得法律500强、商法及DAWKINS等国际知名法律评级机构颁发的“年度最佳成长律师事务所”及“顶级律所”等荣誉称号。


服务范围

  • 股权资本市场
    境内首次公开发行股票并上市,包括主板、创业板、科创板、北交所等;
    境外首次公开发行股票并上市,包括港股上市(H股、红筹上市、SPAC)、美股上市等;
    上市公司并购、重大资产重组等法律服务;
    上市公司再融资法律服务,包括增发股票、发行可转换债券等;
    上市公司法人治理结构设计、股权激励及员工持股计划的设计;
    上市公司私有化、退市、恢复上市、破产重整等法律服务;
    境内外借壳(重组)上市。
  • 债券资本市场
    债券发行,包括中资企业境外发债(如美元债券)、银行间债券市场发债(如境外机构在境内发行人民币债券、企业债券等)、金融债券(如金融债、次级债、混合债等)、非金融企业债务融资工具(如短期融资券、中期票据等)、交易所市场发债(如上市公司债券、上市公司可转债、中小企业私募债等)等。
  • 合规与争议解决
    浩天拥有精湛的信息披露合规、财报合规、实控人认定、控制权争夺、董监高勤勉尽责、股东大会合规等资本市场中端法律服务能力,同时聚焦后端信披违规、监管处罚、虚假陈述、内幕交易、操纵市场、退市风险等监管应对以及案件代理,真正实现为上市公司提供全流程、一站式法律服务。
  • 全周期法律服务
    浩天资本市场团队可以根据项目需求,提供全周期法律服务,范围覆盖从企业设立、公司治理架构设置和合规运营的初创时期,到企业融资、上市、再融资的资本扩张时期,再到企业境内外并购、资产重组和股权激励的升级运作时期的全过程,期待与客户共同成长。

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