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深圳市投资控股有限公司收购香港合和公路基建有限公司股份贷款评审阶段专项法律服务

2019-03-20

国家开发银行深圳分行拟为深圳市投资控股有限公司收购合和公路基建有限公司股权项目提供贷款,涉及金额约为93亿元港币或等值美元,北京市浩天信和律师事务所联合香港吴少鹏律师事务所、BVI Ogier律师事务所作为专项法律顾问,为该银行提供贷款评审阶段的专项法律服务。

本项目的服务内容主要包括法律尽职调查,提出法律风险判断意见和防范建议;对借款人、担保人的主体资格和法律状态提供注册地法域的审查;就贷款用途及还款来源的合法性进行审查,提供法律意见;就税收、争议解决、法律选择等对贷款的影响提供法律咨询;协调香港律师、BVI律师出具法律意见;结合项目具体情况,审查与项目相关的法律风险并提出建议落实措施;审核、翻译香港律师、BVI律师意见,按照标准的法律尽职调查清单模板并根据境外律师的法律尽职调查结果完成《国际信贷项目贷款评审外聘律师法律意见摘要表》。

本项目的亮点之一是本次贷款用于支付股份并购项目价款,律师团队在评审阶段除了关注借款人基本情况、担保人基本情况、担保方式、审批程序、争议解决等常规问题外,还要重点关注并购背景、交易结构及股权变化、自筹资金、融资模式、被收购公司的重大风险等与项目相关的特别要点,明确项目整体的合法合规性,避免贷款风险。