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浩天家族财富管理与传承行业委员会牵头合伙人云大慧律师采访

2023-08-04

浩天一直秉持“为客户提供更优服务”的理念，遵循“巩固优势业务、发展补强业务、开拓新兴业务”的思路推进业务整合工作，进一步打造以客户为中心的中国领先商事律师事务所。2022年5月20日，浩天律师事务所2022年度第一次全国合伙人代表大会圆满召开。会上正式宣布成立了浩天“二十大”业务委员会（十二个专业委员会，八个行业委员会）。2023年6月8日，浩天全国董事局发布了《北京浩天律师事务所关于微调全国二十大行业及专业委员会名称及牵头合伙人的通知》，现在正式变更为“二十三大”业务委员会（十四个专业委员会，九个行业委员会）。“二十三大”的成立，标志着浩天向着服务更全面、制度更完善、管理更有序的业务领域改革迈出了关键一步。

自2022年12月起，浩天法律评论将持续对“二十三大”业务委员会的牵头合伙人进行专访报道，以多角度、全方位展示浩天学术型、研究型律所的建设成果。

第二十四期受访嘉宾是浩天家族财富管理与传承行业委员会牵头合伙人云大慧律师。

Q1：什么是家族财富管理与传承？如何定义这一行业领域？

家族财富管理与传承法律业务是近年来随着高净值人士、家庭、家族和家族企业的市场需求派生出的专业法律服务领域，是根据服务对象和客户特定需求来划分的领域。涵盖了金融法、信托法、保险法、公司法、物权法、知识产权法、家事法、慈善法、境内外投资法律等多项法律专业领域。涉及不同财富形态的法律关系、不同社会与家庭角色的法律关系、涉及过往，也涉及未来。不仅需求法律专业知识、能力与经验，同时也涉及文化、心理、伦理、价值观、环境等多方面的因素。是一项非常综合的法律业务。

Q2：浩天的家族财富管理与传承行业领域，与中国其他律所的不同之处/优势之处？

设立比较早并很早完成知识体系和产品体系的建立；
团队规模较大，人员专业齐备完整，相互配合；
成功完成若干项目，积累了成功经验和修正完善了缺失和不足；
拥有市场专业优势的特殊产品；
拥有一定的社会认可和品牌知名度。

Q3：浩天的家族财富管理与传承业务能为客户提供哪些法律服务？

我们根据近年来服务经验和市场需求以及我们的优势将我们这个行业领域的业务划分成常规服务项目、特色服务项目和增值服务项目：

一、常规服务项目

1. 家族企业管理咨询

① 家族企业风险测评及风险控制体系建立

② 家族企业股权及治理结构设计与规划

③ 家族企业境内上市前规划

④ 企业投融资

⑤ 家族企业海外上市

⑥ 家族企业税务架构筹划

⑦ 企业危机化解

⑧ 家族企业法律顾问

2. 家族成员财富服务

① 家族成员及家庭财富适配度测试

② 家族成员或家庭境内资产规划与风险防范

③ 家族成员或家庭海外资产配置及身份规划

④ 家族成员婚姻协议及资产保全

⑤ 家族成员遗嘱规划、信托、保单传承工具的使用方案规划

⑥ 家族成员个人税收筹划

⑦ 私人律师

二、特色服务项目

1. 家族顶层架构设计

① 家族办公室治理结构建立

② 家族宪法制定

③ 家族基金会设立及运行

④ 家族法律顾问

2. 家族公益慈善延伸服务

① 慈善税收规划

② 为设立和运营基金会、民办非企业单位提供全程法律服务

③ 为家族的慈善信托架构搭建、设立及运行提供法律服务

④ 为非上市企业的CSR以及上市/拟上市企业ESG治理提供战略建议

3. 艺术品财富管理法律服务

① 艺术品权属法律认定与保护

② 艺术品交易

③ 艺术品金融

④ 艺术品投资管理

⑤ 艺术品受托管理

⑥ 艺术品传承、继承、遗嘱、遗产管理

⑦ 艺术品数字产品管理

⑧ 艺术品信托等传承服务

⑨ 私人博物馆、美术馆的设立与管理

4. 增值服务项目

①专业法律培训

（1）为信托机构、私人银行、保险机构、家族办公室专业家族财富法律培训

（2）为信托机构、私人银行、保险机构、家族办公室高净值客户提供专业沙龙、论坛、讲座

②组织、协调、联络境内外财富管理相关机构

Q4：作为浩天家族财富管理与传承行业领域的牵头合伙人，您如何规划该行业领域在未来1-3年的发展工作，深化专业性建设、促进该行业领域在浩天内部以及在市场上的成长壮大？

三年内我们将产品模块在本行业委员会内做下沉落地，使得产品与现有业务完成对接；
协助各地办公室做出各自的拳头产品；
做好已有项目的执行和协助有需要项目落地；
进一步推动品牌建设和业务培训。

Q5：关于个人执业选择，您为什么会选择专注于家族财富管理与传承行业领域？

到今年我已从事律师工作25年，过往主要专注于资本市场领域，同时服务过粤港地区多家家族企业20余年。基于这些年工作的积累和感受，2016年我将原有工作交给我们成熟专业团队处理，我开始正式转型家族财富管理与传承领域。家庭是社会的基础，家好了，社会才会好。高净值人士对社会产生的影响力非常大。于我多承办几个大项目也只是数量的增加，如果高净值人士、家庭、家族因为遇到我，家变得更好，或许让我执业生涯更有意义。

Q6：作为家族财富管理与传承律师，主要角色是什么，日常处理哪些工作？

协助家庭梳理财富的同时，思考家族的未来和价值意义。角色其实挺多元的，我感觉我不但是律师，还是参谋、倾听者、心理辅导、居中调解等等，我们日常处理每一个单体项目，交流、沟通、方案论证、完善、执行，除此之外，团队学习、总结、分享也是一项重要工作。行业交流分享，专业课题研究等等，我们团队与客户、与行业始终在共同学习成长。

Q7：想成为专业资深的家族财富管理与传承律师，应该具备哪些条件或素质？

无论哪个领域的律师都是一个学习成长的过程，我觉得我们的目标应该是：

一、坚定的信念和正向价值认同；

二、热爱这项工作；

三、稳定的情形管理能力和自我平衡修复能力；

四、较全面的专业储备、实践能力和沟通、理解能力；

五、较强的学习能力。

Q8：相关案例分享？

案例一：家族及家族企业财富规划项目：河北某家族企业经过两年的考察，委托我们对其家族和家族企业财富做全面规划。包括顶层规划、家族企业股权架构规划、家族治理与家族宪章、家族信托、税务筹划、理财与保单梳理与方案、遗嘱与婚前（内）协议、家族慈善方案。该项目已完成方案确认，进入执行阶段。

案例二：慈善信托项目：受中信信托委托为其最新的美的科学创新慈善基金慈善信托提供项目法律服务。主要负责协助受托人梳理客户需求，理顺信托结构；论证法律风险，进行可行性分析；构建制度安排，控制受托风险；商务谈判，修正应对方案；设计非标文件，把控重要商务条件落定；设定投资限制规则，满足受托投资规范；完成慈善信托备案，协同企业品牌提升以及协助磨合决策机制，助力慈善信托平稳运行。此项目已完成，正在备案准备阶段。

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