业绩表现

浩天助力成都东进淮投融合产业投资有限公司发行离岸点心债券

2024-06-06

2024年5月,浩天北京张硕律师团队作为项目的承销商中国法律顾问协助成都东进淮投融合产业投资有限公司(以下简称"发行人")成功发行离岸点心债,发行规模为人民币3.413亿元,债券期限均为两年期,债券上市地为澳门交易所,适用英国法。张硕律师团队作为本项目的中国法律顾问,为项目申请《企业借用外债审核登记证明》出具法律意见书、进行中国法律尽职调查,出具发行阶段的中国法律意见书(英文版)并审阅整套境外交易文件。


发行人地处成都东南部的金堂县,当地GDP在近三年连续增长。其中,金堂县淮州新城地处成都市龙泉山脉东部,金堂县域中部地区;为成都市实施“东进”战略的主战场之一,将重点发展节能环保、智能制造装备、通用航空三大主导产业;将建成成都东北部的“区域中心城市、国家级开发区、先进制造业基地”。发行人系金堂县国有资产监督管理和金融工作局直属企业,为承担当地工程代建和拆迁工程等工作的重点企业。


张硕律师团队主要从事境外债券、私募股权及投资基金业务,在境外债券发行领域具有非常丰富的经验,服务了包括江苏、浙江、山东、四川和湖南等国有企业的境外债券发行项目;发行模式包括公募与私募发行模式,发行架构包括境内直发、内保外贷(包括母公司担保及备用信用证模式)以及维好架构等;债券适用英国法或香港法,争议解决方式为香港法院裁判或仲裁院裁决;债券类型包括美元债、欧元债、明珠债、日元债和点心债等;债券上市地点包括港交所、澳门交易所和新加坡交易所等,擅长解决项目中的各类复杂问题。