浩天助力神马股份公开发行30亿元可转债项目获中国证监会审核通过

2023年1月16日,由浩天上海办公室朱峰律师团队提供法律服务的神马股份(600810.SH)公开发行可转换公司债券申请成功通过中国证监会发审委审核。本次公开发行可转债预期发行总额不超过人民币30亿元,募集的资金将主要用于尼龙化工产业配套氢氨项目、年产 24 万吨双酚 A 项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

神马实业股份有限公司系亚洲最大尼龙66化工企业,公司于1993年11月首次公开发行股票并于1994年1月在上海证券交易所上市。神马股份属于生产销售型工业企业,产业结构上横跨化工、化纤两大行业,通过实施一体化战略,形成了以尼龙66盐和尼龙66盐中间产品、尼龙66切片、工业丝、帘子布等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。上市以来,神马股份实行产研销一体化的经营模式,公司业务取得了快速发展,形成了科研、营销、品牌、产业链一体化的多重优势。
本次募集资金投资的尼龙化工产业配套氢氨项目的实施将有助于神马股份进一步保障原材料供应,确保尼龙产业装置稳定运行,同时降低原料采购成本,提升尼龙全产业链竞争力;年产 24 万吨双酚 A 项目的建设将满足国内双酚 A 市场持续增长的需求,提高公司盈利能力,增强产品链及产业集群优势。
浩天朱峰律师团队受聘担任神马股份本次发行可转债项目的专项法律顾问,为神马股份提供了全方位、高质量的法律服务,浩天项目组凭借其专业的法律服务水平及勤勉尽责的工作精神获得发行人,以及中信证券、立信会计师事务所等其他中介机构伙伴的高度评价。项目组成员主要包括浩天全国资本市场专业委员会牵头合伙人、上海管委会主任朱峰律师,合伙人闵亮律师,律师助理朱学峰等。