浩天信和·合规双周刊（第十九期）

韩国现代重工、韩国大宇造船及海洋工程有限公司这两家造船巨头合并后将掌控全球大型液化天然气船的生产制造，严重破坏市场竞争。欧盟委员会副主席维斯塔格表示，韩国现代重工和大宇造船目前都是位列前三的液化天然气船的主要制造商，这两家公司合并后将导致供应减少，价格上升，损害欧洲船运公司的利益。而就在2021年年初，现代重工总裁还在新年贺词中透露，预计将于2021年上半年结束对大宇造船及海洋工程公司的并购案。尽管各方已经签订了并购协议，但鉴于欧盟委员会已经作出不批准的决定，这一“韩国造船业有史以来最大的一次收购”还是不得不化为泡影。

在企业进行并购交易前，应当重视反垄断申报义务，避免因为涉外并购所涉及的不同司法辖区执法情况和法律规定不同造成的成本和损失，避免因为管理当局禁止集中造成的交易作废的损失，甚至是被处以罚款以及要求恢复原状的可能。

新闻来源：European Commission

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_343

2022年1月13日，海淀法院经审理，一审判决我爱网络公司登报消除影响并赔偿经济损失200万元及合理开支5万元。该案系全国首例涉人工刷量平台干扰搜索引擎算法不正当竞争纠纷案。

因认为网络公司通过设置广告任务发布平台等行为，帮助用户制造虚假点击数据，扰乱排序结果，原告北京百度网讯科技有限公司将被告深圳市我爱网络技术有限公司诉至法院，要求判令被告消除影响并赔偿经济损失及合理开支共计500万元。

新闻来源：海淀法院网

https://bjhdfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/01/id/6483436.shtml

2022年1月13日，上海市市场监管局发布《关于发展壮大市场的若干措施》，其中明确制定实施有关反垄断、网络营销活动算法应用、盲盒经营活动等指导性规则，及时为新业态、新模式提供运行规范。据上海市场监管局介绍，截至2021年12月，上海共有市场主体突破318万，其中企业267.2万，比上年增长10.8%。相当于每千人拥有企业数107.4户，位居全国第一，日均新设企业更是多达2174户。上海提出32条措施，聚焦宽进严管的市场准入准营规则、实施高水平服务性市场监管等方面以更好的持续激发市场主体发展活力，守住市场监管规则底线。

新闻来源：南方都市报

https://www.sohu.com/na/516437385_161795

01、《隐私计算法律与合规白皮书》发布，阐述隐私计算合规价值

近日，中国信通院云计算与大数据研究所联合蚂蚁集团等多家厂商和律师事务所共同发布了《隐私计算法律与合规白皮书》(以下简称“白皮书”)，首次系统阐述了隐私计算的合规价值，较为系统地解释了各类技术如何实现数据保护、法律效果如何，给企业在保护个人信息安全上提出了指导。

中国信通院云大所总工程师王蕴韬介绍，白皮书阐述了隐私计算的五点合规价值。“有助于参与者履行法定的安全保障义务；有助于践行最小必要原则，防止数据滥用；有助于实现一定条件下的匿名化；有助于减轻授权同意的合规隐患；有助于开发数据的使用价值。”

蚂蚁集团副总裁韦韬直言：“个人信息的保护对社会、对企业的影响都是非常大的。我认为，2022年我们将正式步入前所未有的‘数据密态时代’。密态时代数据不再是明文的，这对行业知识结构会产生很大变化。”

新闻来源：中国新闻网

http://www.chinanews.com.cn/cj/2022/01-13/9651656.shtml

2022年1月13日，全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术重要数据识别指南》（征求意见稿），公开征求意见至2022年3月13日。《信息安全技术重要数据识别指南》明确，重要数据是指以电子方式存在的，一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能危害国家安全、公共利益的数据。

新闻来源：全国信息安全标准化技术委员会

https://www.tc260.org.cn/front/bzzqyjDetail.html?id=20220113195354&norm_id=20201104200036&recode_id=45625

刑事合规

01、完善人民监督员制度：最高人民检察院、司法部联合印发新的《人民监督员选任管理办法》

2022年1月13日，最高检、司法部联合印发新的《人民监督员选任管理办法》。新《办法》重要的变化是将人民监督员监督的范围由原来的检察机关职务犯罪侦查“案件”修改为覆盖“四大检察”“十大业务”的人民检察院“办案活动”，并完善了监督层级。新《办法》还适应人民监督员制度发展趋势，结合实际完善了人民监督员选任管理的具体规定，如任职条件、选任方式、发布公告等。

新闻来源：中华人民共和国最高人民检察院网

https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202201/t20220113_541591.shtml#2

近日，最高人民检察院发布了5件依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪典型案例。此次发布的典型案例包括刘某某拒不支付劳动报酬抗诉案、余某安拒不支付劳动报酬监督移送案、郭某姣拒不支付劳动报酬不起诉案等。

其中，在刘某某拒不支付劳动报酬抗诉案中，检察机关既通过依法指控，严厉打击“恶意欠薪”行为，又果断行使抗诉权发挥法律监督职能，切实践行了对拒不支付劳动报酬违法犯罪行为“零容忍”的检察承诺，为劳动者合法权益构筑起了刑事检察保护屏障。

新闻来源：中华人民共和国最高人民检察院网

https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/202201/t20220106_540896.shtml

2013年3月，勃利县某煤炭货场原法人代表、犯罪嫌疑人董某，伙同犯罪嫌疑人张某，违反国家税收管理制度和发票管理制度，从吉林省柳河市某开票公司处虚开增值税专用发票32份，价税合计3705000元并用于抵扣，造成国家税款损失538333元。案件发生后，董某、张某两人为逃避惩罚，畏罪潜逃。2021年1月，在海南省海口市警方的配合下，犯罪嫌疑人董某被成功抓获；2021年12月31日，犯罪嫌疑人张某被勃利警方在湖南省湘潭市某小区成功抓获，至此两名潜逃8年的犯罪分子先后落网。

新闻来源：央视网

https://news.cctv.com/2022/01/12/ARTIImin99jOzUpR2ADIyQRO220112.shtml

进出口合规

01、2022年2月1日起我国将对韩国实施RCEP协定税率

近日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，韩国已向东盟秘书长正式交存核准书。根据协定规定，RCEP将于2022年2月1日起对韩国开始生效。

为严格履行协定承诺，积极推动RCEP全面生效实施，国务院关税税则委员会1月13日发布《关于对原产于韩国的部分进口货物实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）协定税率的公告》，自2022年2月1日起对原产于韩国的部分进口货物实施RCEP协定承诺的第一年税率。根据协定规定，后续年度税率自该年1月1日起实施。

新闻来源：中华人民共和国财政部

http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202201/t20220113_3782412.htm

2022年1月11日，国务院办公厅发布《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，共提出15条政策措施。

《意见》要求加强财税金融政策支持。继续加快出口退税进度。巩固提升出口信用保险作用，加大对中小微外贸企业、出运前订单被取消风险等的保障力度。加大出口信贷支持力度，重点缓解中小微外贸企业融资难、融资贵问题。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，提升外贸企业汇率避险意识与能力，积极稳妥推进人民币跨境贸易结算。《意见》支持重点产业重点企业，以合规方式对劳动密集型产品出口企业予以支持。

新闻来源：中华人民共和国中央人民政府

http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/11/content_5667631.htm

2022年1月10日，商务部发布2022年第5号和6号公告，对原产于美国的干玉米酒糟所适用的反倾销、反补贴措施发起期终复审调查。

公告明确，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，商务部决定自2022年1月12日起，对原产于美国的进口干玉米酒糟所适用的反倾销措施进行期终复审调查。根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销措施期终复审调查期间，对原产于美国的进口干玉米酒糟继续按照商务部2016年第79号公告公布的征税产品范围和税率征收反倾销税。

根据《中华人民共和国反补贴条例》第四十七条规定，商务部决定自2022年1月12日起，对原产于美国的进口干玉米酒糟所适用的反补贴措施进行期终复审调查。根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反补贴措施期终复审调查期间，对原产于美国的进口干玉米酒糟继续按照商务部2016年第80号公告公布的征税产品范围和税率征收反补贴税。

新闻来源：中华人民共和国商务部

http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202201/20220103236220.shtml

http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202201/20220103236181.shtml

行业速递

01、中国银行保险监督管理委员会就关联交易出台监管新规

2022年1月14日，银保监发布2022年1号令《银行保险机构关联交易管理办法》，《办法》自2022年3月1日起施行。该《办法》所称银行保险机构包括银行机构、保险机构和在中国境内依法设立的信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司。《办法》对关联方、关联交易、关联交易的内部管理、关联交易的报告和披露等内容进行规范和定义。《办法》明确，银保机构关联交易是指银行保险机构与关联方之间发生的利益转移事项，银保机构应当按照实质重于形式和穿透原则，识别、认定、管理关联交易及计算关联交易金额。

新闻来源：中国银行保险监督管理委员会

http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1031903&itemId=928

国家市场监督管理总局于2022年1月13日印发《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》，在市场监管系统全面推进企业信用风险分类管理，从而进一步优化监管资源配置，提升监管效能，推动构建信用导向的营商环境，实现高质量发展。

《意见》要求，企业信用风险分类管理是基于各类信用风险信息对企业违法失信的可能性进行研判，通过科学建立企业信用风险分类指标体系，将企业分为信用风险低（A)、信用风险一般（B)、信用风险较高（C)、信用风险高（D）四类，分类结果作为配置监管资源的内部参考依据，不是对企业的信用评价。推进实施企业信用风险分类管理，目的是使监管对违法失信者“无处不在”，对诚信守法者“无事不扰”，以公正监管促进公平竞争、优胜劣汰。该《意见》明确，各省级市场监管部门到2022年底建立通用型企业信用风险分类管理工作机制，到2023年底，实现企业信用风险分类管理与专业领域监管的有效结合，力争用3年左右的时间，市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理。据了解，通用型企业信用风险分类将不代替市场监管各专业领域对企业的分级分类。

新闻来源：新浪财经

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722157907590917791&wfr=spider&for=pc

证监会近日连续发布多项公告，其中包括《上市公司监管指引》第2号至第7号，《指引》均自2022年1月5日起施行。

第2号至第7号指引分别为：《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上市公司现金分红（2022修订）》、《上市公司及其相关方承诺》、《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司董事长谈话制度实施办法》、《上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》。其中第2号指引增加科创板募集资金使用要求，在第七条中新增“科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域”。

新闻来源：中国证券监督管理委员会

http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c1720024/content.shtml

2022年1月7日发改委、财政部联合发布了《关于银行业、保险业和证券期货业监管费收费标准有关问题的通知》。《通知》明确，银行业监管费（包括机构监管费和业务监管费）、保险业监管费（包括机构监管费和业务监管费）、证券期货业机构监管费收费标准暂按照暂免征收政策出台前的收费标准执行。《通知》还明确，证监会对北京证券交易所征收的证券业务监管费执行与上海、深圳证券交易所相同的征收标准。

新闻来源：中华人民共和国国家发展和改革委员会

https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202201/t20220107_1311591.html?code=&state=123

1月14日，河南省消费者协会针对“辛巴直播带货即食燕窝消费民事公益诉讼案件”举行诉讼情况新闻通报会。该案件为河南省第一例由消费者协会组织提起的消费民事公益诉讼案件，也是国内规范直播带货行为，治理电商直播新业态，尝试解决“网红直播带货销售模式”法律问题的典型案件。

“该事件侵害了众多消费者的合法权益，干扰了市场秩序，损害了社会公共利益，符合提起消费民事公益诉讼的法定条件。”河南省消费者协会副秘书长王中胜表示，这次公益诉讼工作得到了河南省人民检察院鼎力支持，这是双方联合制定公益诉讼协作工作机制后，相互合作、配合的第一例公益诉讼案件。

新闻来源：市场监管半月沙龙

https://mp.weixin.qq.com/s/h9lXZnHODJojsYZDvDKEiQ

新规速递

01、最高人民法院发布生态环境侵权适用惩罚性赔偿新规

2022年1月13日，最高人民法院发布《最高人民法院关于审理生态环境侵权纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称“《解释》”）。

与普通环境侵权责任适用无过错责任归责原则不同，惩罚性赔偿的构成要件更为严格。根据民法典第1232条规定，《解释》第4条至第8条，明确了惩罚性赔偿的特别构成要件及其考量因素和典型情形：一是侵权人实施了不法行为；二是侵权人主观具有故意；三是造成严重后果。同时，根据民事诉讼法上“谁主张，谁举证”的规定，进一步明确由被侵权人对上述特别要件负举证证明责任。

惩罚性赔偿作为附加性责任，须以补偿性损害赔偿的成立和确定为基础。为方便当事人及时、全面地主张权利，提高人民法院审理生态环境侵权纠纷案件的水平和效率，根据“一事不再理”的民事诉讼理论和民事诉讼法相关规定，《解释》第3条规定，生态环境惩罚性赔偿的诉讼请求，应由当事人在生态环境侵权诉讼中一并提起，由人民法院一并解决，以提供公平、高效、充分的救济。

新闻来源：科技日报

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1721858674710498780&wfr=spider&for=pc

为保护基金份额持有人合法权益，证监会就《重要货币市场基金监管暂行规定（征求意见稿）》现向社会公开征求意见，意见反馈截止2022年2月13日。

《暂行规定》共五章二十条，一是明确重要货币市场基金的定义和评估方法，即指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金；二是明确重要货币市场基金的附加监管要求，增强抗风险能力；三是明确重要货币市场基金的风险防控和监督管理机制。

新闻来源：中国证券监督管理委员会

http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101981/c1767475/content.shtml

2022年1月13日，最高法印发的《最高人民法院关于充分发挥司法职能作用助力中小微企业发展的指导意见》包括6个方面共20条。其中提出，依法保护中小微企业生存发展空间。依法公正高效审理反垄断、反不正当竞争案件，严惩强制“二选一”、低价倾销、强制搭售、屏蔽封锁、刷单炒信等违法行为。依法认定经营者滥用数据、算法、技术、资本优势以及平台规则等排除、限制竞争行为，防止资本无序扩张，保护中小微企业生存发展空间。

新闻来源：中华人民共和国人民法院网

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-341891.html

01、反垄断合规

竞争是市场经济的活力之源。只有竞争才能激发企业活力，才能让各类市场主体在竞争中焕发生机。反垄断是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求。近年来，传统行业与新兴行业都存在一定程度的垄断问题，特别是随着互联网平台经济发展日渐成熟，不少平台企业逐渐从规模快速扩张期转入资源掌控期，不规范竞争行为集中出现。全国首例涉人工刷量平台干扰搜索引擎算法不正当竞争纠纷案的宣判体现了互联网市场不应成为反垄断的法外之地。加强包括互联网在内的反垄断和反不正当竞争执法司法，充分体现出“法治与发展并重，更加注重法治；公平与效率并举，更加注重公平；创新与诚信并重，更加注重诚信”的理念，符合广大消费者利益，也有利于互联网经济健康发展。

大数据时代，信息、数据逐渐成为了商业博弈的密码，也成为一种新的商业资产。互联网企业通过手机大数据，算法推荐等提高客户粘性。在此背景下，企业的获取、存储、使用数据信息、用户个人信息等的行为成为急需被规范的领域，监管部门也多次对部分企业进行的约谈、整改，但是如何将个案监管变成一般规范，我们还尚在探索过程中。如今监管部门从算法分析、信息获取、使用，以及个人隐私保护进行多维度监管的初衷就是规整行业乱想，引领市场良性竞争。企业应当及时学习相关法规，明确使用个人信息及数据、算法分析等商业行为的合规尺度在哪里，从被动合规变为主动合规，才是促进行业健康发展的持久之道。

编委会成员：朱征夫、邓晨、沈倩、于谨源、戴嘉鹏、叶立明