浩天信和·合规双周刊（第十四期）

反垄断合规

01、美团实施“二选一”垄断行为，被罚34.42亿元

2021年4月，市场监管总局依据《中华人民共和国反垄断法》，对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。

经查，2018年以来，美团滥用在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场的支配地位，以实施差别费率、拖延商家上线等方式，促使平台内商家与其签订独家合作协议，并通过收取独家合作保证金和数据、算法等技术手段，采取多种惩罚性措施，保障“二选一”行为实施，排除、限制了相关市场竞争，妨碍了市场资源要素自由流动，削弱平台创新动力和发展活力，损害平台内商家和消费者的合法权益，构成《中华人民共和国反垄断法》第十七条第一款第（四）项禁止“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为。

2021年10月8日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。同时向美团发出《行政指导书》，要求其围绕完善平台佣金收费机制和算法规则、维护平台内中小餐饮商家合法利益、加强外卖骑手合法权益保护等进行全面整改，并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。

新闻来源：北京日报

https://mp.weixin.qq.com/s/2DJ-PYd2XDe8LtELj32usQ

10月13日，浙江省温州市鹿城区市场监管局公示，查处鹿城娱乐协会组织27家商务KTV企业串通加收服务费、操纵市场价格系列案，共罚没133.26万元。

经查，2021年1月底至3月中旬期间，鹿城区娱乐业协会应部分会员提高收入要求，以开会、微信群讨论等多种方式，多次组织各会员商讨2021年春节期间加收10%服务费事宜，2月8日，鹿城区娱乐业协会印发《关于商务KTV包厢增加服务费的通知》。至案发时，除少数自愿放弃加价的商务KTV企业外，6家A类、21家B类商务KTV企业已按协会文件要求加收10%服务费。

鹿城区市场监管局认为，鹿城区娱乐业协会组织会员并发文要求执行“加收10%服务费”之行为，构成《中华人民共和国价格法》第十四条第（一）项的串通价格行为。该局依据《中华人民共和国价格法》第四十条第一款和《价格违法行为行政处罚规定》第五条第三款之规定，责令其停止违法行为，并处罚款5万元。同时，27家商务KTV企业相互串通、加收服务费行为，损害消费者的合法权益，违反《中华人民共和国价格法》第十四条第（一）项的规定，该局依法责令其改正违法行为，没收逾期未退还价款，并处罚款。

新闻来源：中国市场监管报

https://mp.weixin.qq.com/s/HpCm4SaVkF_trB6BhEPBbg

财联社10月19日电，十三届全国人大常委会第三十一次会议19日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。栗战书委员长主持。会议审议了国务院关于提请审议反垄断法修正草案的议案。草案坚持规范与发展并重，针对反垄断法实施中存在的突出问题，进一步完善反垄断相关制度，加大对垄断行为的处罚力度等。受国务院委托，国家市场监督管理总局局长张工作了说明。

新闻来源：凤凰网

https://finance.ifeng.com/c/8ATRUHehDNo

刑事合规

01、最高检：推进合规重在落实第三方监督评估机制

2021年9月召开的第三届民营经济法治建设峰会上发生了一件大事：由最高人民检察院、全国工商联和司法部、财政部、生态环境部、国务院国资委、国家税务总局、国家市场监督管理总局、中国贸促会九部门联合组成的涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会（以下简称“管委会”）正式成立。

落实第三方监督评估机制对推进涉案企业合规具有重大政治意义、法治意义、实践意义。目前，管委会已召开第一次联席会议，就第三方监督评估的人员构成、机制运行等进行了研究细化。可以说，最高检联合多部门构建的国家层面的第三方监督评估机制为涉案企业合规各试点检察机关“打了个样”。各试点检察机关要积极落实九部门出台的指导意见、实施细则等规范意见，同时结合本地实际细化有关工作举措，让第三方监督评估机制在本地区落地见效。

新闻来源：最高人民检察院

https://www.spp.gov.cn/spp/zhuanlan/202110/t20211011_531741.shtml

近日，最高检联合证监会、公安部开展打击证券违法犯罪专项执法行动，集中查办19起重大典型案件。目前，相关调查、侦查、审查起诉工作已经全面展开，部分重点案件已取得重要突破。

前不久，为贯彻落实中办、国办印发的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，最高检成立驻证监会检察室。开展本次联合执法专项行动，是驻会检察室强化行政执法与刑事司法协作配合的重要举措，体现了检察机关依法从严打击证券违法犯罪的决心与力度。

此次部署查办的19起重大典型案件中，检察机关在办的案件有7起，包括2起财务造假案件和5起操纵证券市场案件。最高检第四检察厅厅长、驻证监会检察室主任郑新俭表示，检察机关高度重视依法从严打击证券犯罪，近年来一直对证券犯罪保持高压打击态势，依法维护资本市场秩序。联合执法专项行动重在“发挥合力”，各级检察机关将深化与证监部门、公安机关的协作配合，凝聚工作合力，发挥1+1+1＞3的效果。新闻来源：最高人民检察院

https://www.spp.gov.cn/zdgz/202110/t20211015_532288.shtml

数据安全合规

01、4项汽车信息安全国家标准发布

今年的10月14日是第52个世界标准日，在世界标准日前夕，4项涉及汽车信息安全的国家标准发布。随着目前汽车智能化网联化快速发展，汽车电子电气系统越来越复杂，汽车信息安全可能面临的威胁急剧增加。此次发布的4项标准，可概括为“一项指南、三大典型应用”。

其中，《汽车信息安全通用技术要求》主要发挥指南性作用，基于汽车信息安全风险危害及诱因、系统性防御策略，从保护对象的真实性、保密性、完整性、可用性、访问可控性、抗抵赖、可核查性、可预防性等八个维度明确了通用技术要求，不仅对整车及零部件信息安全开发提出相应要求，也将为汽车信息安全事故信息采集和处置提供了有力保障。

《车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法》适用于整车企业、零部件和软件供应商等进行车载信息交互系统信息安全技术的设计开发与测试验证，针对车辆硬件、通信协议与接口、操作系统、应用软件和数据等的信息安全提出了相应要求，可有效降低车载信息交互系统面临的网络威胁和恶意软件攻击等风险。

《汽车网关信息安全技术要求及试验方法》规定了汽车网关硬件、通信、固件、数据的信息安全技术要求及试验方法，能够保障汽车网关安全可靠地在车内的多个网络间进行数据转发和传输，满足数据的保密性、完整性、可用性等基本要求。

《电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法》则规定了新能源汽车车载终端、企业监测平台和公共服务平台之间的信息通信相关要求和测试方法，在新能源汽车监测与管理平台的信息安全防护方面起到了重要作用。

这4项标准作为汽车信息安全领域重要的基础性国家标准，对于提升我国汽车产品的信息安全防护技术水平，强化风险防范和应对网络攻击能力，保障消费者的数据隐私安全，提高信息安全事故处置能力等都具有重要意义。

新闻来源：人民网

http://sh.people.com.cn/n2/2021/1012/c176738-34952701.html

2021年10月14日，人民网刊文《个人信息保护法施行在即，跨境互联网券商何去何从》，文章指出，在《个人信息保护法》明确了个人信息跨境提供规则的背景下，内地公民的个人信息出境问题或将成为提供美股、港股等全球主要市场股票交易服务的互联网券商将要面临的新考验。并将矛头直指老虎证券、富途控股在用户信息安全以及合法化、合规化方面两大隐忧，一是信息收集安全问题，二是信息去向问题。

早在2019年7月，APP违法违规收集使用个人信息专项治理工作组就发布通知，评估发现包括老虎证券、富途牛牛等APP在个人信息收集使用方面存在问题且未公开有效联系方式，并被要求整改。

14日当晚富途、老虎两家券商美股股价盘前一度跌逾16%，最终双双低开，且开盘后半小时内连连走低。截至美股周四收盘，富途下跌12.41%，市值蒸发超15亿美元（约合人民币97亿元）至108亿美元（约合人民币695亿元)。老虎证券则下跌21.19%，市值蒸发3.3亿美元（约合人民币21亿元）至12.37亿美元（约合人民币80亿元）。

富途和老虎相继针对上述报道发布声明，表示始终积极配合监管，持续做好用户信息安全工作。富途回应称，其第一时间和APP整改小组取得联系，并已于2019年8月2日按照监管要求完成所有整改工作。就《个人信息保护法》，富途在第一时间已经组织了相关专业人员进行法律精神学习理解，并安排相关团队进行了自查。

老虎证券回应称，老虎集团一直视合法合规为集团运营的生命线，高度重视个人信息保护和数据安全。集团内部将持续强化对相关法律法规的学习和培训，密切追踪最新监管规定，定期自审自查，切实落实国家相关法律法规要求，严格保障用户个人信息安全。

新闻来源：人民网 央广网公众号 

http://sh.people.com.cn/n2/2021/1014/c139965-34956684.html

https://mp.weixin.qq.com/s/-BMkEW_PEeItupJeLsI7kQ

2021年10月15日，工信部对其近期下架的侵害用户权益的APP名单进行了通报。所涉问题主要包括违规、超范围收集个人信息，超范围使用个人信息，强制、频繁、过度索取权限等。

通报显示，近期，工信部组织各省通信管理局，持续推进APP侵害用户权益专项整治行动，加大常态化检查力度。国庆前夕，重点对假日出行、民生服务类APP进行检测，并对未按要求完成整改的进行了公开通报。截至目前，尚有96款APP未按时限要求完成整改。此外，检测发现字节跳动“穿山甲”SDK（SDK即软件开发工具包）、腾讯“优量汇”SDK、快手广告SDK问题较多，分别占问题总量比例的37.4%、29.9%、8.0%。

依据《网络安全法》等法律要求，工信部组织对上述96款APP进行下架。相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对名单中应用软件进行下架处理。相关SDK应加强自查自纠，后续将对反复出现问题的SDK依法从严处理。

新闻来源：工业和信息化部

https://www.miit.gov.cn/xwdt/gxdt/sjdt/art/2021/art_7476a16edcf448d6af0217a507916783.html

01、国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》

为了积极发挥自贸试验区改革的突破和先导作用，加快对外开放高地建设，国务院9月3日印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》（以下简称“《若干措施》”），有针对性地提出了19条具体措施，以赋予自贸试验区在贸易投资便利化方面更大的改革自主权，进一步加大改革创新力度，从而推动自贸试验区更好地发挥改革开放排头兵的示范引领作用，助力加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

商务部自贸区港司司长唐文弘指出，为确保《若干措施》尽快落地见效，商务部将发挥好国务院自贸试验区工作部际联席会议办公室统筹协调作用，推动相关部门简化各项改革措施落地程序和要求，对于需要制定具体意见、办法、细则、方案的，在《若干措施》印发之日起一年内必须完成。

新闻来源：国务院官网

http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/03/content_5635110.htm

商务部市场体系建设司司长周强表示，标准化是商务工作的重要基础。商务部联合市场监管总局开展了国家级服务业标准化商贸流通专项试点，目的是推动各地区、行业、各类市场主体在标准制定、实施、应用方面开拓创新，推出一批标准、树立一批标杆、总结提炼一批可复制推广的成功经验。试点主要有以下三个特点：

一是定位高。此次试点是商务部、市场监管总局两部门贯彻新发展理念，立足构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，面向“十四五”时期商贸流通标准化建设，着力推动的一项重要工作，定位于国家级试点，是以标准化推动商贸流通高质量发展，促进内外贸一体化的重要抓手。

二是任务实。试点坚持问题导向，针对制约内外贸发展的堵点、难点，聚焦商贸流通提质増效和内外贸一体化两个方向开展。商贸流通提质增效方向围绕流通设施改造升级、流通方式创新、流通主体培育等，探索以标准化推动流通新技术新业态新模式发展，推进绿色化、数字化、智能化改造和跨界融合。

三是范围宽。在试点主体方面，此次试点面向城市和企业，并且只要是参与内外贸一体化或商贸流通提质增效的相关企业都可以，中外资企业均可以。在试点领域方面，覆盖内外贸主要领域和行业，商贸流通提质增效方向对行业、领域、业态都不做限制。内外贸一体化方向涵盖农产品流通、消费品流通、跨境电商、服务贸易等主要领域。在试点任务方面，强调标准化建设全过程管理，包括建立工作机制、完善标准体系、深化标准应用、评估总结经验四项内容。但对各试点单位开展标准化建设的具体方式方法不做约束限制。

周强表示，试点通知印发后，各地积极响应、踊跃申报，在城市和企业自愿申报、地方择优推荐的基础上，经专家评审和社会公示等程序，确定了15个商贸流通标准化专项试点城市和94家试点企业，并于近日印发了《商务部市场监管总局关于公布国家级服务业标准化试点（商贸流通专项）名单的通知》，正式启动了试点建设。

新闻来源：商务部官网

http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20210907.shtml

01、《关于加强高等学历继续教育广告发布管理的通知》正式发布，继续教育广告不得出现快速取证、免考包过等承诺

为规范高等学历继续教育广告发布，2021年10月14日，教育部、国家市场监督管理总局、中共中央网络安全和信息化委员会办公室、工业和信息化部、公安部等五部门联合发布《关于加强高等学历继续教育广告发布管理的通知》。

《通知》主要分为三部分，一是规范高等学历继续教育广告发布行为。高等学历继续教育广告内容特别是有关入学条件、最低学习年限、学费标准及收取方式、报名途径、高校招生网站地址、毕业证书和学位证书获取条件等信息必须真实、准确、合法，不得出现“无需学习”、“无需上课”等虚假违规内容，不得出现“快速取证”、“免考包过”、“考不过退款”等对教育效果作出明示或者暗示的保证性承诺。二是开展专项整治行动。各省级教育行政部门牵头，会同本地区市场监管部门、网信部门、电信主管部门、公安部门开展专项整治行动。专项整治行动时间为2021年10月—2022年2月。三是建立长效监管机制。教育部等五部门将推动治理常态化，有效规范高等学历继续教育广告发布秩序，为高等学历继续教育发展营造风清气正的良好环境。

新闻来源：教育部

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_743/202110/t20211013_572004.html

为进一步提高外汇管理水平，维护金融体系稳定，在经过公开征求意见后，根据外汇管理规定变化和调整情况，国家外汇管理局制定了《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容》。

《评估内容》分为合规经营评估、审慎经营评估两大类别，共包括国际收支、经常项目、资本项目、常规稳健性指标等8种指标类型，涉及银行结售汇及银行卡管理情况等29项评估指标。《评估内容》自2021银行外汇业务合规与审慎经营评估年度开始执行。《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准（2020年）》（汇综发〔2020〕35号）自2021年9月26日起废止。

新闻来源：外汇管理局

http://www.safe.gov.cn/safe/2021/1014/20044.html

2021年10月11日，为坚决防止未成年人沉迷网络游戏，维护未成年人合法权益，文化和旅游部近期印发通知，部署各地文化市场综合执法机构进一步加强网络游戏市场执法监管，严肃查处违法违规经营行为。

近年来，网络游戏行业在丰富人民精神文化生活的同时，也出现了一些值得高度关注的问题，特别是未成年人沉迷网络游戏、过度消费等现象，对未成年人身心健康和正常学习生活造成不良影响。

对此，文化和旅游部要求各地文化市场综合执法机构会同行业管理部门，重点针对时段时长限制、实名注册和登录等防止未成年人沉迷网络游戏管理措施落实情况，加大辖区内网络游戏企业的执法检查频次和力度；加强网络巡查，严查擅自上网出版网络游戏；加强互联网上网服务营业场所、游艺娱乐场所等相关文化市场领域执法监管，防止未成年人违规进入营业场所。

近期，文化和旅游部加大了网络监测和巡查力度，并督办了一批典型案例。为提高网络游戏企业及社会公众法律意识，更好地维护未成年人合法权益，挑选部分重点地区的5起典型案例予以公布，包括在限定时间以外为未成年人提供网络游戏服务、未要求未成年人在注册并登录网络游戏时使用真实身份信息、搭建私服运营网络游戏的执法案例。网络游戏企业应落实主体责任，严格遵守防止未成年人沉迷网络游戏的有关规定。社会公众发现网络游戏未落实未成年人防沉迷措施，可通过举报平台向有关部门进行举报。

新闻来源：央广网

http://ent.cnr.cn/ywyl/20211011/t20211011_525629941.shtml

为进一步加强股东股权监管，完善银行保险机构公司治理，有效防范金融风险，近日，中国银保监会制定了《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》（以下简称“《办法》”）。

《办法》共八章五十八条，主要内容包括：一是银保监会及其派出机构依法对银行保险机构大股东行为进行监管。二是严格规范约束大股东行为，明确禁止大股东不当干预银行保险机构正常经营等。三是进一步强化大股东责任义务，要求大股东认真学习了解监管规定和政策，配合开展关联交易动态管理，制定完善内部工作程序等。四是统一银行保险机构的监管标准，禁止银行保险机构购买大股东非公开发行的债券或为其提供担保、与大股东直接或间接交叉持股等。五是压实银行保险机构的主体责任，鼓励银行保险机构制定大股东权利义务清单和负面行为清单，每年对大股东开展评估并进行通报。

新闻来源：中国银行保险监督管理委员会官网

http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1012512&itemId=915&generaltype=0

为贯彻落实《关于加快推进意外险改革的意见》（银保监办发〔2020〕4号）文件精神，中国银保监会近日印发《意外伤害保险业务监管办法》（以下简称“《办法》”）。

《办法》主要有以下内容：一是完善费率市场化形成机制。建立意外险产品回溯及费率调节机制。二是强化信息披露力度。分步披露意外险经营数据、合作机构、赔付率以及典型案例等相关信息。三是引导降低意外险佣金费用水平。要求各保险公司报备佣金费用率上限。四是制定销售行为负面清单。综合意外险市场存在的不规范问题，列明九类禁止性行为，包括捆绑销售、强制搭售等。

新闻来源：中国银行保险监督管理委员会官网

http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1012238&itemId=928

为完善我国系统重要性银行监管框架，明确系统重要性银行附加监管要求，中国人民银行会同中国银行保险监督管理委员会制定了《系统重要性银行附加监管规定（试行）》（以下简称“《附加监管规定》”），现正式发布。《附加监管规定》借鉴了国际金融监管的实践经验，充分考虑我国银行业实际情况，有助于健全我国宏观审慎政策框架，补齐系统重要性银行监管制度短板，维护金融体系稳定。

《附加监管规定》共五章二十二条，包括总则、附加监管要求、恢复与处置计划、审慎监管和附则。主要内容包括：一是明确附加监管指标要求，包括附加资本、附加杠杆率等。二是明确恢复与处置计划要求。系统重要性银行要制定集团层面的恢复计划和处置计划建议，并按规定提交人民银行牵头的危机管理小组进行审查。三是明确审慎监管要求，包括信息报送与披露、风险数据加总和风险报告、公司治理要求等。中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会可基于监测分析和压力测试结果，适时向系统重要性银行提示风险，督促降低系统性金融风险。

新闻来源：中国银行保险监督管理委员会官网

http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1012901&itemId=917

2021年10月12日，北京市朝阳区市场监督管理局作出行政处罚决定：索尼（中国）有限公司（以下简称“索尼公司”）因违反《中华人民共和国广告法》被罚款100万元。

朝阳区市监局查明主要违法事实如下：索尼公司为推销新产品，于2021年6月28日委托上海传采广告有限公司（以下简称“传采公司”）为其设计、制作了“SONY 更多精彩 随心记录 新机将至 2021.07.07 22:00”等表述的互联网广告。索尼公司向传采公司提供了文字、图片等广告素材。2021年6月30日22时，索尼公司通过其拥有合法使用权的互联网媒介自行发布了涉案广告，并于2021年7月1日9时45分将涉案广告予以删除。

上述涉案广告违反因《广告法》（2018）第九条第一款第（四）项的规定：“广告不得损害国家的尊严或者利益，泄露国家秘密”，朝阳区市监局依据《广告法》（2018）第五十七条第一款第（一）项规定，对索尼公司罚款100万元。

据悉，索尼公司于6月30日宣布，其将于7月7日晚上10点进行新机发布，而这正是1937年“七七事变”的发生时间，此举当即引发争议。随后，索尼公司先后将宣发微博和公众号文章删除。7月1日上午，索尼中国对此事发布道歉微博，称由于工作安排不周，在日期选择上给公众造成误解和困扰。

新闻来源：中国市场监管报公众号

https://mp.weixin.qq.com/s/MD6yspBWd5h3n7YyhvbU-w

01、反垄断执法 —— 一石激起千层浪

数字经济时代，继今年4月阿里巴巴实施“二选一”被罚182亿元之后，互联网平台龙头企业美团实施“二选一”垄断行为又在今年10月被罚34.42亿元。在业内看来，此次市场监管总局依法对美团“二选一”垄断案做出处理，充分体现了国家公平公正持续强化平台经济反垄断监管、规范平台经济领域竞争秩序的态度和决心。就在上月稍早前，国家市场监督管理总局局长张工在国务院新闻办发布会上表示，对重大垄断案件和各类不正当竞争行为的查处，目的是“立规矩、儆效尤”。

通过美团“二选一”案，可以看出我国反垄断机构在电商行业的执法逐渐深入。除了电商平台“二选一”案件外，市场监管机构也将目光聚焦在了大型互联网企业滥用市场支配地位和不正当竞争行为上。从今年7月腾讯解除独家音乐版权到10月爱奇艺、腾讯视频、优酷相继对外宣布正式取消剧集超前点播，足可见市场监管执法在互联网领域的威慑力正逐渐加强。

广告执法不断趋严，近期发布虚假广告、违法广告遭受处罚之事越来越多，广告文案合规性的审查也越来越受到更多企业的重视。虚假宣传固然可以获得暂时的竞争优势，但在如今这个“好事不出门坏事传千里”的互联网时代，行政处罚、集体恶评等负面事件无疑会令企业在声誉、股价、消费者认可度等方面遭受很多不良影响，广告合规的漏洞还极可能成为“职业维权人”或竞争对手“打击”企业的法律武器。

另外，对于跨国品牌，在其他国家经营发展之时，更要严查其广告用语是否合法合规，是否尊重所在国的历史及文化传统。这次索尼宣布在7月7日召开新品发布会，招致网友们的指责不说，还要承担100万元的行政处罚。从公司内部合规来讲，假使是无心之错，也不可原谅。尽管事后索尼将该广告下架删除，并在社交平台发文致歉，但是依旧无法扭转网络上负面舆论的抨击。

编委会成员：朱征夫、邓晨、沈倩、于谨源、戴嘉鹏、叶立明